顺丰被曝23日正式上市 A股四家快递公司市值将超3000亿

马无季

凤凰财经讯 继圆通、中通、申通借壳上市后，另一快递大佬——顺丰速运被曝将于2月23日正式在深圳证券交易所敲钟上市。对此，凤凰财经求证顺丰相关工作人员，但截至发稿时未获回复。至此，申通、圆通、韵达、顺丰四家快递公司登陆A股，市值将超过3000亿元。 鼎泰新材1月18日晚公告称，公司拟将证券简称由”鼎泰新材“变更为”顺丰控股“，证券代码不变。公司重大资产重组事项已完成，顺丰控股已成为公司全资子公司。 鼎泰新材早前公告称，拟以全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换，交易中拟置出资产初步作价8亿元，拟置入资产初步作价433亿元，差额部分由公司以发行股份的方式自顺丰控股全体股东处购买。同时，鼎泰新材还拟非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过80亿元。 上述交易完成后，若不考虑配套融资因素，明德控股将持有鼎泰新材64.58%股份；若考虑配套融资因素，明德控股将持有鼎泰新材55.04%股份，成为控股股东。王卫持有明德控股99.9%的股份，将成为上市公司实际控制人。 从募资金额来看，顺丰速运上市募集资金低于中通快递。根据此前各家的重组公告，顺丰控股、圆通速递、申通快递、中通快递拟募集配套资金总金额分别为不超过80亿元、23亿元、48亿元、98亿元。 0 y' f, D! n% T1 x! r8 Z6 d对比四大快递巨头借壳玩法，申通快递借壳艾迪西：1、作价7.26亿元置出全部资产，负债；2、以16.44元/股发行9.06亿股股份并支付20亿现金购买标的全部股权；3、配套募资48亿元； 圆通速递借壳大杨创世：1、作价12.34亿元置出原资产；2、以7.72元/股发行22.69亿购买圆通全部股权；以10.25元/股增发配套募资23亿元； 韵达货运借壳新海股份：1、置出全部资产、负债初步作价6.61亿元。以19.79元/股发行8.7亿股购买韵达全部股权。不配套融资。唯独韵达货运没有进行配套融资，增发；

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+ [. t3 e+ ~: ~ w" L8 T据统计，2016年，排名前十的快递公司有5家成功登陆资本市场，除了中通快递在美股IPO之外，申通、圆通、韵达、顺丰都通过借壳上市的方式登陆A股。截止2017年2月21日，上述四家A股快递公司（顺丰市值以鼎泰新材计算）市值合计将超过3000亿元。 4 N8 F# t+ t0 J" ]) L最近几年，民营物流企业积极谋求上市，竞争日趋激烈。 对此，快递行业趋势分析专家赵小敏表示，快递业的低成本盈利模式致使企业发展资金链的需求大。由于快递业巨大的行业竞争压力和资金量需求，借壳上市似乎是快递行业目前最好的选择。 王卫或登顶快递首富 而与此同时，顺丰速运创始人、董事长王卫也身价大涨。 公告披露，1970年出生的王卫，系顺丰控股创始人及实际控制人，现任顺丰控股董事长及总经理。 根据招股说明书，以2月21日收盘价41.99元/股计算，若不考虑配套融资因素，王卫所持上市公司市值约为1134 亿元。超过此前的圆通，重夺民营快递业首富称号。 顺丰速运成立于1993年，首家有民用航空公司，3年后，自有机队规模会超过50架。 其实，顺丰速运登陆资本市场早有苗头。早在2013年，该公司首次公开融资80亿元，曾引起业内揣测，被指是在为上市铺路。 有分析认为，顺丰在”行业大佬“的光环下，身陷于市场的湍急暗流，如果电商突围不利，而中端商务快件市场又失守，顺丰将可能被活活”饿死“。若想保住民营快递一哥的位置，顺丰需要通过上市获取资金，向综合物流提供商转型。 5 r, e5 y4 J5 r4 k) i% {; L8 }顺丰速运公告披露称，2013-2015年三年间的实现的营业收入分别为270.6亿元、382.5亿元和473.1亿元。可比口径计算的扣非后归母净利润额分别为18.9亿元、9.2亿元和16.2亿元。 此外，公司预计未来三年(2016年至2018年度)扣非后净利润分别不低于21.8亿元，28亿元，34亿元。 9 ?/ h/ n; [: r4 p+ p另外披露，上述募集资金的用途将用于标的公司航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目、中转场建设项目。 公司还表示，此次非公开发行股份募集配套资金总额不超过此次交易总额的100%，未用于补充流动资金。 8 \' y: I i- l1 K8 S(凤凰财经何莹邮箱:heying@ifeng.com)